12月15日,今年早些时候,美国后市场媒体Aftermarket business
world发布了一份2017年度北美地区汽配供应商TOP25的名单。不出意料,排名前四的是我们熟悉的“四巨头”——Autozone、Advance、O’Reilly、NAPA,他们去年的业绩怎么样呢?我们来看一下榜单:

盖世汽车研究院汽车后市场系列之一

2017 北美汽配供应链企业TOP25榜单

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日前,国家出台政策将于2016年起终止汽车经销商在汽车后市场的技术准垄断地位,加上互联网产业的快速发展、仓储物流等基础设施建设日臻完善,中国的汽车后市场正迎来一场变革,资本力量正加速进入中国汽车后市场,加速这场变革,B2C模式、O2O模式你方唱罢我登场,涌现了诸如养车无忧网等一大批后市场品牌,一时间好不热闹。那么,汽车后市场的未来究竟看起来有多美?回答这个问题,我们可以先概览一下美国汽车后市场典型企业的发展现状,有助于我们判断中国汽车后市场在新市场环境下的发展趋势。

我们来看一下榜单,资本力量正加速进入中国汽车后市场威尼斯人官网。TOP10企业简介

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1.AUTOZONE INC.

AutoZone已经连续3年在这份榜单上名列第一了,他们在北美地区的门店数量从去年的5644家增加到今年的5806家。AutoZone继续将发展重心放在提升配送中心的效率方面。继续去年年开放五个超级枢纽之后,预计在今年末将新增五个超级枢纽。

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2.ADVANCE AUTO PARTS

第二位的Advance目前在北美已经拥有5189家门店,加上2014年他们收购的1250多家Carquest门店,事实上他们的总数已经达到了6400家左右。如果按这个结果来说,Advance才应该是目前美国规模最大的汽配供应商。Advance于2016年对其策略及执行方式作出重大调整,将DIY业务和专业客户放在中心位置。其目前拥有1600多万名会员。

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3.O’REILLYAUTOMOTIVE INC.

O’Reilly排名第三,目前在北美拥有4829家门店,去年他们是4571家。今年他们完成了对拥有48家门店的Bond
Auto
Parts的收购。另外,O’Reilly公布了去年创纪录的收入情况,达到了85.9亿美元,相比上一财年增加了8%,毛利45.1亿元,同样增长了8%。

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4.GENUINE PARTS COMPANY

第四名GPC是NAPA的子品牌,目前在北美拥有1368家门店,2016年收入81亿美元(仅指NAPA汽配业务),相比上一财年销售额只增长了1%。值得一提的是,GPC只是NAPA的一小部分,排名第14的AUTO
TIRE AND PARTS,第20的WALKER AUTO AND TRUCK PARTS以及并列第25位的BARRON
SERVICE PARTS和24 BROOKS AUTO PARTS都属于NAPA联盟。

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5.ICAHN AUTOMOTIVE GROUP (PEP BOYS & AUTO PLUS)

排名第五的是伊坎汽车集团,之前收购了Pep Boys和Auto
Plus(从第7名Uni-select处收购了部分门店,之后重新命名)等汽配供应链企业,目前在北美总计拥有1228家汽配零售门店。

近几年有着“华尔街之狼”称号的卡尔·伊坎的收购相当频繁,继收购了零配件制造企业辉门之后,又相继收购了包括:Greene’s
Auto Parts、Industrial Engine & Supply Inc.、Leicester Auto Parts、Hapi
Auto Parts、Automotive Electric Distributors、Circle City Auto
Parts、Just
Brakes、BS&F、AAMCO等一长串企业,从汽配制造商到经销商到汽修连锁应有尽有。这种垂直整合的投资方式看起来相当激进。

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6.FISHER AUTO PARTS

FISHER去年10月份收购了六家Gipe Auto
Parts门店,另外FISHER继2014年4月1日控制KOI Auto
Parts权益后,今年4月1日两家公司已正式合并,目前共计500家门店。

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7.UNI-SELECT INC.

Uni-Select有两大业务,油漆和汽配。在美国,其拥有油漆和相关产品品牌Finishmaster,而在加拿大的公司则通过其独立分销网络经营零部件。其在美国共有255家门店。

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8.REPLACEMENT PARTS INC

Replacement Parts旗下拥有3个配件连锁品牌Bumper to Bumper Auto
Parts、CarColorSpecialty、和CarDealer
Parts,以及传统的Jobber分销网络。在2016年,Replacement
Parts新增了5家门店,目前共计177家。同时他们还在积极收购竞争者商店,以及在市场上寻求各种其他利基机会。

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9.AUTO-WARES GROUP OF COMPANIES

Auto-Wares集团旗下拥有很多汽车服务相关品牌,包括卡车零配件、高性能赛事零配件、汽修工具、油漆、电池、OE件等等。Auto
Value 是他们的汽配零售连锁品牌,目前拥有172家门店。

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10.AUTOMOTIVE PARTS HEADQUARTERS

2017年1月,APH收购了22个Hedahls Auto
Parts门店,目前拥有125家门店,其将进一步投资技术和培训,目前已拥有了相当数量的新的认证服务中心。

根据美国商务部数据估算,2014年美国汽车后市场规模达2200亿美元,约合人民币1.4万亿,为中国市场的2倍。同一数据来源显示,美国70%的出保车辆选择第三方保养维修。

专家点评

榜单内排名5~25位的22家跟“四巨头”之间悬殊的差距着实令人惊讶,在如此激烈的竞争环境下,排名靠后的这些企业要如何生存?带着这个问题,AC汽车采访了青岛建邦供应链股份有限公司总经理
钟永铎先生,以下是钟先生对于美国汽配供应链企业现状的解读,

钟永铎:美国供应链排名靠后的企业,与Autozone、Advance、O’Reilly、GPC四巨头之间几乎不存在竞争关系,反而是合作关系。

对于四巨头而言,他们是供应链前端,只需要关注网络扩张和门店增长即可,至于货源,就有赖于供应链排名靠后的企业,也就是所谓的供应链后端的供货。供应链后端很多是从原来的制造型企业转向做供应链,也存在着很多细分领域的巨头,包括再制造、新品和几个细分品类等。

当然,这些后端企业现在也面临压力,因为像Autozone为了降低成本,也开始从中国等海外市场进货,比如像汽车燃油泵这个领域,在美国几乎全死掉了。但是有些品类的产品还是无法替代的,比如复杂的高技术含量的品类、安全类的零部件(在北美没有售后服务体系)以及部分小批量产品,四巨头仍然从美国本土供应链后端拿货。

另外,目前美国电子商务B2B在以每年10%左右的速率迅猛增长,今年1月份亚马逊也正式进入汽配领域,是受到美国市场看好的。正是因为每个细分领域都有NO.1、有巨头的存在,线上交易就特别容易实现。目前Ebay占到了线上交易70%的份额,线上交易也存在更多增长空间。

与美国市场相比,中国市场最大的问题就在于供应链后端还未形成标准化,每个细分品类没有龙头供应商,标准件产能严重过剩,非标准件又严重不足,导致供应链前端很难继续增加品类,同时电商有力发不出。所以中国汽车后市场供应链的发展,还是需要供应链后端的持续建设。

一直以来,美国高昂的人工成本让消费者对汽车后市场望而却步,因此在过去相当长的时间内,DIY(自己动手)模式盛行。而近年来随着互联网的发展和DIFM(Do
It For
ME替我动手)模式的兴起,DIY模式的市场份额迅速被蚕食。而在这一过程中,伴随的是实体店连锁化进一步加强,连锁服务商实力快速增加,逐渐形成了以Advance
Auto Parts、AutoZone、Genuine Parts(NAPA)、O’Reilly
Automotive四家企业为第一方阵的后市场连锁服务商。

Advance

Auto Parts(以下简称AAP)

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按照2014年销售额计算,AAP以96.9亿美元的规模在四家企业中排名第一。AAP的发展史就是一个汽车后市场的并购史,虽然AAP在1932年就已成立了,但直到1998年起才正式进入快速发展期,那一年AAP并购了一家名为西部汽车(Western
Auto)的汽车配件经销商,从此走上了疯狂并购期,以“一年一小购、两年一大购”的速度快速发展。到2013年并购了知名的Carquest,终于成为北美第一大汽车后市场连锁品牌,截至2014年AAP的门店数有5372家。

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按照10月19日的股价计算,AAP目前的市值高达139.7亿美元。而市值的增长趋势与其历次并购有着较为明显的相关关系,且在2013年后呈快速增长态势。

在商业模式方面,AAP力推DIFM模式,使得DIFM模式收入占比从2010年的34%迅速提升至2014年的57%。而同期DIY模式收入占比则下降至43%。

AutoZone

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建立于1979年AutoZone,2014年销售额达到94.72亿美元,仅次于AAP为美国目前第二大汽车后市场配件经销连锁品牌,拥有接近5391家门店,雇员达到76000人。历史上很长一段时间内,AutoZone都是行业内的佼佼者和领军人物,但由于它并购操作没有AAP如此丧心病狂,因此在2013年以微弱劣势把第一把交椅拱手让出。历史上,AutoZone创造了多个行业第一,如第一个为自己出售的配件制定质量控制计划,第一个为用计算机登记顾客三包信息等,这些举措无不是为了提升自身的服务水平,实实在在提升了自己作为渠道商的品牌形象。

AutoZone目前的股价高达744.02美元,市值高达229.7亿美元,充分反映了AutoZone在行业内的强势地位。

商业模式上,AutoZone目前仍以DIY模式为主要收入来源,其占比超过80%。与此同时,AutoZone也在努力提升DIFM模式的收入占比,2014财年共有3845家门店引入了DIFM商业模式,占所有门店数的71%。

O’Reilly

Automotive
Inc(以下简称ORLY)

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与其他几家企业相比,不论在年销售额还是在门店数量上,ORLY都有明显的差距,它以72.16亿美元排名四巨头中的第四位。但令人刮目相看的是,ORLY自1993年成为上市公司以来,创纪录地连续22年实现可比店面销售额、营业收入正增长,放眼全球这种业绩都足以令人刮目相看。而优秀的业绩也让ORLY在资本市场上获得了回报,其股价在过去20多年里总体走势平稳,除08年金融危机等特殊时期,总体上保持了上涨态势,尤其是08年之后进入快速增长期。目前,ORLY的股票价格达到251.63美元,市值高达近250亿美元。

在商业模式上,DIY模式同样在ORLY的收入中占大头,占比达到58%,而DIFM模式占比为42%。不过ORLY认为DIFM是未来的发展趋势,他们将会继续大力提升DIFM模式的销售占比。

Genuine Parts(NAPA)

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与其他三家企业都不相同,Genuine
Parts(下称GPC)是一家地地道道的汽车零部件生产企业,因此其部门归属被列入了汽车及零部件,而非另外三家的专业零售。但其旗下却拥有面向消费者NAPA(全国汽车零部件协会)。不过NAPA的商店也并非全部归GPC所有,后者指拥有全部6000多家NAPA汽车配件会员店中的1100家,剩余的4900家NAPA会员店是(其他所有者)独立拥有的,但这些NAPA会员店都会得到来自GPC的配件供给,这为GPC贡献了53%净销售额。

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2014年Genuine
Parts净销售额高达153亿美元,属于汽车后市场的NAPA的净销售额达到80.97亿美元,而6000家门店数量是四家中最多的。

虽然销售额最高、门店数最多,但GPC的股价和市值并不高,截至10月20日,其股价为86.43美元,市值为128.3亿美元。

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在商业模式上,虽然年报中并未透露DIY模式和DIFM模式的销售占比,但根据雅虎财经的报道,GPC的DIFM模式销售占比高达75%,DIY模式为25%。

在以上数据中,平均单店收入引起了笔者的格外注意。全美汽车后市场中50万家各类门店共同分享2200亿美元蛋糕,理论平均单店收入仅为44万美元。而“四巨头”旗下的平均单店年收入达到120万至180万不等,为全行业平均收入的3-4倍,这是一个令人侧目的数值。

“四巨头”的特点各不相同,但却在核心的渠道建设上表现出了惊人的一致性。在“四巨头”的年报中,不约而同地对渠道数量和质量提出了各自的看法,且努力方向惊人一致,即渠道能力是自己与其他非连锁品牌门店竞争的最大优势。例如AAP在年报中就明确指出,连锁店在消费者服务、市场营销、存货选择、采购以及配送等方面,相对于非连锁的独立门店来或批发商来说,拥有巨大的竞争优势;而连锁店的主要竞争方法就是更好的客户服务、产品供应,更高的品质,更低的价格以及更佳地理位置。这些共同构成了最核心的竞争优势:渠道能力,也让“四巨头”轻轻松松攫取了巨额利润。

以上粗略地概览美国汽车后市场及”四巨头”的相关情况,也足以让我们感受到中国汽车后市场的发展潜力。中国的汽车后市场仍处于爆发前期,业态与业务发展模式与美国有所不同,互联网电子商务和O2O等升级业态将主导中国后市场的发展。汽车后市场的复杂性和专业性是毋庸置疑的,难才有存在价值,仅仅靠洗车或卖轮胎机油等简单服务或标品销售,难以成为打开后市场健康成长阶梯的真正钥匙,如何建立效率和专业兼备的后市场品牌渠道,将是未来一段时间内,中国后市场的参与者需要解决的关键问题。后面文章我们将仔细分析国内的现状和趋势。

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